要闻(wén)速(sù)递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制对华投资(zī) 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行(xíng)的例行记者会上，商(shāng)务部新闻(wén)发言(yán)人束珏婷(tíng)再次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共(gòng)同限制(zhì)对华投资(zī)消息属实，中方(fāng)将坚决(jué)反对。在本(běn)次(cì)例行记(jì)者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等(děng)战略(lüè)性新兴(xīng)产业布局力度(dù)

　　国资委党委召开扩大会(huì)议(yì)，会议强调，要指导推动中央企业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴(xīng)产业布局力度，推动(dòng)传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动我国产业体(tǐ)系加(jiā)快向产业链、价值(zhí)链高端(duān)迈进。要强化(huà)顶层设计(jì)，增强国资监管工作协同和政(zhèng)策协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等监管(guǎn)政策，打好组合(hé)拳，为中央企业更好服务支撑现代(dài)化产业体系建设提供(gōng)有力保障。评：战略(lüè)性新兴产业中(zhōng)的央(yāng)企才是中特估中(zhōng)核心标的，这其(qí)中(zhōng)还有标的(de)的值得(dé)挖掘，投资者不要(yào)在(zài)银行股上一条(tiáo)路走到(dào)黑。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月金融数据：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数(shù)据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上月末(mò)低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币(bì)存款减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金融企(qǐ)业(yè)存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业(yè)金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于(yú)居民贷款13个月以来首次转负(fù)，同时居民存(cún)款13个月以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但更可(kě)能重回表外资产，而(ér)非用(yòng)于消费(fèi)，消费在二季度(dù)同样(yàng)处于“N型(xíng)”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京东集团(tuán)宣布(bù)CFO许冉被任命(mìng)为(wèi)公司(sī)首(shǒu)席执(zhí)行官及执行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现任首(shǒu)席财务官许冉女士(shì)将接替徐雷先生(shēng)担任京东集团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐(xú)雷先生因(yīn)个人原(yuán)因将退任本公司首席执行官(guān)兼执行(xíng)董(dǒng)事(shì)职务。京东物流现任(rèn)首席财务官(guān)单苏先生将担任本公(gōng)司首席财务官。评：京东在刘强东回归(guī)之后，内(nèi)部(bù)架构调整动作频频。先(xiān)是高管(guǎn)降薪(xīn)，后是京东零售事业群大调整，如今公司首(shǒu)席执行官徐(xú)雷(léi)退休了。这些架(jià)构和人员变动，能否(fǒu)为京东带来新的活力(lì)，仍有待观(guān)望。

　　5、交易(yì)商协会对(duì)建(jiàn)设(shè)银行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依据(jù)《银行间债券市(shì)场自律处分规(guī)则》，交易商协会(huì)已对中国建设银行(xíng)股份有限公司债务融资工(gōng)具承销业务(wù)涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价(jià)格大(dà)幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会(huì)硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅片(piàn)价(jià)格大(dà)幅(fú)下跌(diē)。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价(jià)降至5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交均(jūn)价(jià)降至7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为9％。本(běn)周市场成交价(jià)格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原(yuán)因，其一是(shì)本(běn)周价(jià)格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但(dàn)实(shí)则经历(lì)了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间(jiān)，并持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆基股份为首(shǒu)的(de)光伏赛道最(zuì)近跌的不要不(bù)要的，没有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着(zhe)行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一(yī)季(jì)度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第(dì)一季度(dù)公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量(liàng)减少及产能利用率下降(jiàng)所致。二(èr)季度，公司预(yù)计(jì)产能利用率和(hé)出货量都高于一季度，销(xiāo)售(shòu)收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受(shòu)产品(pǐn)组合变动影(yǐng)响环(huán)比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的(de)杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能分(fēn)别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业(yè)救济人数增(zēng)加2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人(rén) 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次申领失业(yè)救(jiù)济人数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月(yuè)PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回(huí)落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预(yù)期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密(mì)切关注服务价(jià)格，寻找通胀压力明(míng)显减弱(ruò)的迹象。若该数据进一(yī)步(bù)走弱(ruò)，将给美联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年来首次(cì)低于5％之(zhī)后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增(zēng)速且首次(cì)申(shēn)请失业救(jiù)济人数连续(xù)第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持续一年的(de)加息影响，但疲软的企业财报以及地区(qū)银行危机担(dān)忧重燃再度对股市形(xíng)成双重(zhòng)打击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中(zhōng)概股在京东超预期(qī)业绩提振下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美(měi)元指(zhǐ)数加速(sù)反(fǎn)弹，一(yī)周多(duō)来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降10个基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银(yín)期(qī)货(huò)收(shōu)于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日(rì)百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为(wèi)11月29日(rì)以来(lái)的最低收盘价；原油(yóu)期货连续(xù)两日(rì)收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周(zhōu)四两市(shì)各(gè)股指(zhǐ)震荡，中特估再度大(dà)幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩(suō)的量(liàng)价(jià)关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线组(zǔ)合形态来看，短线盘(pán)中有一定的回调(diào)压力(lì)，60日线附近仍有较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位(wèi)23岁的女网红发(fā)布了一款(kuǎn)基于自己声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天机器人，可(kě)以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去(qù)一周，该Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美(měi)元（约合人(rén)民币近50万(wàn)元(yuán)），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站(zhàn)上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近(jìn)千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发(fā)如雪(xuě)》在B站点击量(liàng)破百(bǎi)万(wàn)。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在线（002995）投笔从戎的故事简介，投笔从戎的故事主人公是谁 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电子已经(jīng)通知分销(xiāo)商，将不(bù)再以低于(yú)当前价格(gé)的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近(jìn)停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村(cūn)部网站5月11日(rì)发(fā)布(bù)由农业农村部、国(guó)家发展改革委、财政部(bù)等六部门共同印发的关于加快粮(liáng)食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮(liáng)食产地烘(hōng)干设施(shī)装备短板，建(jiàn)成布局(jú)合(hé)理、体系完善(shàn)的粮食产(chǎn)地(dì)烘干(gàn)体系(xì)，烘干能力基本(běn)满足全国(guó)投笔从戎的故事简介，投笔从戎的故事主人公是谁粮(liáng)食产地烘(hōng)干需(xū)求(qiú)，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮食产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜(lán)舟(zhōu)科技战略合作(zuò)协议所指向(xiàng)的具体合作内(nèi)容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问询函(hán)：要求说(shuō)明汤姆猫主(zhǔ)题乐(lè)园(yuán)建(jiàn)设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象(xiàng)发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉(huī)拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特(tè)定(dìng)股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药(yào)业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　中公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广告经营(yíng)合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿(yì)元(yuán)采购框架合(hé)同(tóng)

　　美畅(chàng)股份 300861：子公(gōng)司拟不(bù)超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石线生产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参(cān)股(gǔ)公司中芯集(jí)成5月(yuè)10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全(quán)资子(zi)公司签署合资框(kuāng)架协(xié)议

　　泰山(shān)石(shí)油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战(zhàn)略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超(chāo)产(chǎn)情形提交第四批合规方案(àn)

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临(lín)床试验完成首例(lì)受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡(kǎ)介(jiè)苗获(huò)得(dé)临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子(zi)公(gōng)司(sī) 善西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深交(jiāo)所提(tí)交(jiāo)听(tīng)证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立(lì)合资(zī)公司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资(zī)者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟(nǐ)成立合(hé)资公司开(kāi)发(fā)钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中标高速(sù)公(gōng)路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子(zi)公(gōng)司(sī)近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第(dì)一大股东(dōng)之控制人收到证监会立案告(gào)知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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