要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)共同(tóng)限制对华(huá)投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再次(cì)表华人在菲律宾危险吗，中国人在菲律宾安全吗态，如(rú)美国胁迫盟(méng)友(yǒu)（七(qī)国集团(tuán)其他成(chéng)员国）共同限制对华投(tóu)资消息属实(shí)，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时(shí)重申中(zhōng)国欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战(zhàn)略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开扩(kuò)大会议，会议(yì)强调，要指导推动中央企(qǐ)业(yè)加大在新一代信息技(jì)术、人工智(zhì)能(néng)、集(jí)成电路、工业母机(jī)等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局力度，推(tuī)动传统产业数(shù)字化、智能(néng)化(huà)、绿色(sè)化转型升级，引领带动(dòng)我国(guó)产业体(tǐ)系加快向产(chǎn)业链(liàn)、价值(zhí)链高端迈进。要强化(huà)顶(dǐng)层设(shè)计，增强国资监管工作协(xié)同和政(zhèng)策协(xié)同(tóng)，抓紧优化(huà)考核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主业、投融(róng)资等监管政策，打好组(zǔ)合拳(quán)，为中央企业(yè)更(gèng)好服务(wù)支撑现代化产业体系(xì)建设提供(gōng)有力保障。评：战略性新(xīn)兴产(chǎn)业中的央(yāng)企才是中特估(gū)中核心标的(de)，这其中还(hái)有标的的值得挖掘，投资者不(bù)要在银行股(gǔ)上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据(jù)：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统(tǒng)计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月(yuè)末(mò)低(dī)0.3个(gè)百分点，比(bǐ)上年同(tóng)期(qī)高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会(huì)融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非金融企(qǐ)业(yè)存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个(gè)月(yuè)以来(lái)首次转负，同时居民存(cún)款13个月以来同比(bǐ)首次(cì)也转(zhuǎn)为(wèi)减少，但更可能(néng)重回表(biǎo)外资产，而非用(yòng)于消费，消(xiāo)费(fèi)在(zài)二(èr)季度同样处于(yú)“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京(jīng)东(dōng)集团公(gōng)告称，本(běn)公司现任首(shǒu)席(xí)财务官(guān)许冉女(nǚ)士(shì)将(jiāng)接替(tì)徐(xú)雷先(xiān)生担(dān)任京东集团首席执行官兼执行董(dǒng)事(shì)。徐雷(léi)先生因(yīn)个(gè)人原因将(jiāng)退任本(běn)公司首席(xí)执行官兼执行董事职务。京(jīng)东物(wù)流现任首席财务官单苏先生将担任本公司(sī)首席财务官(guān)。评：京东(dōng)在刘强东回(huí)归之后(hòu)，内部架(jià)构调整动作频频(pín)。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如(rú)今公(gōng)司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动(dòng)，能否为京东带来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对(duì)建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基(jī)于监管部门反(fǎn)馈线索，依据《银(yín)行间债券市场自(zì)律处分规则》，交易(yì)商协会已对中国建设(shè)银行股份有限公(gōng)司债务融资工具(jù)承销业务(wù)涉(shè)嫌(xián)违规行为(wèi)开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价(jià)格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环(huán)比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金属工业协会硅(guī)业分会(huì)最新发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下(xià)跌。M10单(dān)晶硅片(华人在菲律宾危险吗，中国人在菲律宾安全吗piàn)（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本(běn)周(zhōu)市场成(chéng)交价(jià)格(gé)混(hùn)乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌主要由(yóu)于两(liǎng)方面原因，其一是本周价(jià)格(gé)降幅横跨两周(zhōu)，因(yīn)此跌幅(fú)略(lüè)显夸(kuā)张，但(dàn)实则经历了两轮阶(jiē)段(duàn)性(xìng)调(diào)价；其(qí)二是(shì)传(chuán)导原(yuán)材料降价空间，并持续向下(xià)游释放(fàng)利润(rùn)。评：以隆基股份为首的(de)光伏赛道最近跌的不要不(bù)要的(de)，没有最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公告，2023年(nián)第一季(jì)度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于(yú)晶圆销售量减少及产能利用(yòng)率下降所致。二季度，公司预计(jì)产能(néng)利用率和(hé)出货量(liàng)都高于一(yī)季度，销(xiāo)售(shòu)收入(rù)预(yù)计环比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价(jià)受(shòu)产品组合变动影(yǐng)响(xiǎng)环比下(xià)降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下(xià)降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在(zài)做(zuò)了(le)一轮过(guò)山车后，处(chù)于相对低点(diǎn)的(de)位置，中芯(xīn)国(guó)际这个业绩(jì)的杀(shā)伤力(lì)没有那么足(zú)。

　　8、北向资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首次申领失(shī)业(yè)救济(jì)人(rén)数增加(jiā)2.2万(wàn)人至26.4万人 创(chuàng)18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申领失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新(xīn)高(gāo)；预估为(wèi)24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下(xià)2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自(zì)2007年以来首次将利(lì)率上调至(zhì)5％以上，目(mù)前正密(mì)切关注服务(wù)价格(gé)，寻找通胀压(yā)力(lì)明显减弱(ruò)的迹象。若该(gāi)数(shù)据进一步(bù)走弱(ruò)，将给(gěi)美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速且首次申(shēn)请失业(yè)救济人数连续第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联(lián)储持续一(yī)年的加(jiā)息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机(jī)担忧重燃(rán)再度对股市形成双重打击，美(měi)股全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数(shù)据令美元指数加速反弹，一周(zhōu)多(duō)来首次盘(pán)中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年(nián)期美债收益率一度降10个基(jī)点；大(dà)宗(zōng)商品全(quán)线(xiàn)下(xià)跌(diē)，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘(pán)下跌(diē)至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来(lái)的最低收盘价；原油期货连(lián)续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中(zhōng)国外运(yùn)、中油资本(běn)、中船科技、中(zhōng)信金(jīn)属跌停。影(yǐng)视股表(biǎo)现强势(shì)，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压(yā)，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味(wèi)着短(duǎn)线大(dà)盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不(bù)足(zú)，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中有一(yī)定的(de)回调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一(yī)位23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器(qì)人，可(kě)以作(zuò)为用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元(yuán)。在(zài)过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美(měi)元（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走(zǒu)红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关的视频已(yǐ)经近千条，其中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿(zī)翻(fān)唱(chàng)的《下雨(yǔ)天》《发如(rú)雪》在B站点击(jī)量破(pò)百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道(dào)，三星(xīng)电子已(yǐ)经通知分销商(shāng)，将不(bù)再(zài)以低于(yú)当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早(zǎo)于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农(nóng)业(yè)农村部网站5月(yuè)11日发布由农业农村部、国(guó)家发展改革委(wěi)、财政(zhèng)部等六部门共同印发的关(guān)于加(jiā)快(kuài)粮食产地(dì)烘干能力建(jiàn)设(shè)的(de)意见，其中提到，力(lì)争(zhēng)通(tōng)过三(sān)年左右时(shí)间，补上粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建成布局合理、体系完善(shàn)的粮食产地烘(hōng)干体(tǐ)系，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮食产能(néng)得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函(hán)：要(yào)求(qiú)说明(míng)与(yǔ)澜(lán)舟科技战略(lüè)合作协议所(suǒ)指向(xiàng)的具体合作(zuò)内容(róng)

　　荣(róng)信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订(dìng)战略合作(zuò)协(xié)议 公司并非(fēi)AI技术的研(yán)发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园建设进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与(yǔ)韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富(fù)春环(huán)保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对象(xiàng)发行股(gǔ)票的审(shěn)核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董事长(zhǎng)及其(qí)一(yī)致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　祥明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技(jì) 300491：特(tè)定(dìng)股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海(hǎi)通(tōng)新能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副总经理姚(yáo)忠拟(nǐ)减持不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署(shǔ)T1航站楼广告(gào)经(jīng)营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇(chún)胶束(shù)列(liè)入“新(xīn)优药械”产品(pǐn)目(mù)录

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华(huá)物(wù)资(zī)签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石(shí)线生产线建设项目

　　集智(zhì)股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子(zi)公司签署合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形(xíng)提交(jiāo)第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临(lín)床试(shì)验完成(chéng)首(shǒu)例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因(yīn)工作调(diào)整辞(cí)去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介(jiè)苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股(gǔ)东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引(yǐn)入战(zhàn)投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新(xīn)疆(jiāng)设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订(dìng)《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂(lǐ)离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合(hé)资(zī)设立项目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试(shì)验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公大楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监(jiān)会立案(àn)告知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟与(yǔ)华友钴(gǔ)业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资(zī)公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公路特(tè)许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智(zhì)能(néng)部分(fēn)股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大(dà)股东之控制人收到证监会(huì)立(lì)案告知书(shū)

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交(jiāo)易(yì)提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更(gèng)为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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