中共中(zhōng)央政治局上月末召开会议(yì)，提出加快推进充电桩等(děng)设(shè)施建设。国常会近日强调，要聚焦制约新能源(yuán)汽(qì)车下乡(xiāng)的突出(chū)瓶(píng)颈，适度超前建设充电基础设(shè)施。

　　中国充(chōng)电联盟11日发布数据显(xiǎn)示，4月公(gōng)共充(chōng)电桩数(shù)量比3月增(zēng)加(jiā)6.7万台，同比增长52.0%。截至2023年(nián)4月，联盟内成员单位总计上报公共充电(diàn)桩202.5万台，其(qí)中直流充电桩(zhuāng)85.5万台(tái)、交(jiāo)流充(chōng)电(diàn)桩116.9万(wàn)台(tái)。从2022年5月到2023年4月，月均新(xīn)增公共充电桩(zhuāng)约5.8万台。

　　二级市场上，国内充电桩核心(xīn)部件制(zhì)造商、20KW汽车(chē)充电模块试生产的英(yīng)可瑞最近(jìn)三(sān)个交易(yì)日(rì)股价累计最大涨幅39.52%；国内充电(diàn)模块领先者通(tōng)合科技4月25日(rì)迄今(jīn)股价累计(jì)最(zuì)大涨幅73.15%，今年以(yǐ)来累计最大涨(zhǎng)幅135.17%。

　　通合科(kē)技股价走势周线(xiàn)图

　　中信建投(tóu)许琳等人4月24日研报表示，预计2023年将是充电桩销量高增之年，预(yù)计(jì)2022、25年全球公(gōng)用充电桩增(zēng)量达88、300.8万个，复合增速51%。高压(yā)快充+大(dà)电流水冷技术带动充电(diàn)模块、充电枪/线(xiàn)等核心零部件(jiàn)价值量上升。

　　中信证券(quàn)袁健聪等人5月10日研报指出(chū)，受益于充电桩(zhuāng)建设加速及(jí)大功率趋势，充电模块(kuài)有望(wàng)迎来量利齐(qí)升。从需求(qiú)量(liàng)角度看，预计(jì)直流桩在充电桩建(jiàn)设中(zhōng)的占(zhàn)比以及单桩充(chōng)电功率将(jiāng)进一步提升，进而提升充电模块的需求量。从盈利角度(dù)看，目前充电模块单W价格(gé)已(yǐ)趋于稳定，产(chǎn)品从此前主(zhǔ)流的15/20kW向30/40kW发展(zhǎn)，带来单品(pǐn)价值量和(hé)毛利率的(de)提升。

　　据了解，充电(diàn)模块是直流充电(diàn)桩最核(hé)心的(de)部(bù)件，直接影(yǐng)响充电效(xiào)率和充电安全，被(bèi)业内誉为直流(liú)充电设备(bèi)的“心脏”。从成(chéng)本(běn)角度看，中信(xìn)证(zhèng)券(quàn)袁(yuán)健(jiàn)聪(cōng)等人在2月13日的研报(bào)中(zhōng)指出，在直流充电桩(zhuāng)所需元(yuán)器件构(gòu)成中，充电模(mó)块成本占(zhàn)比最高，约达50%。

　　袁健(jiàn)聪等人表示，预计到(dào)2025年中国充电模(mó)块市场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前(qián)行业充电模块均价在0.12元/W左右，据此预测，2025年中国充电模块市场空间(jiān)约217亿(yì)元(yuán)。

　　在充电桩产(chǎn)业链的上游，以充(chōng)电模块为(wèi)核心(xīn)的零部(bù)件生产(chǎn)制造，代表企业有(yǒu)通合科技(jì)、欧陆通(tōng)等。

　　从充电(diàn)模块及设备(bèi)产业链来看(kàn)，上游是生产设备零部件，充电模块(kuài)应用(yòng)于直流充电设备；中游是(shì)充电(diàn)桩及其他充电设备生产商，包括直流充电设(shè)备生产商和交流(liú)充电设备(bèi)生产商(shāng)；下游是(shì)运营服(fú)务(wù)商及终端客户，包(bāo)括换(huàn)电(diàn)站(zhàn)、充电站、新能(néng)源汽车厂商及配(pèi)套(tào)运营服(fú)务商。

　　竞争格(gé)局(jú)方面，东(dōng)吴证券曾(céng)朵(duǒ)红(hóng)在4月27日研(yán)报(bào)中(zhōng)表示(shì)，由于充(chōng)电(diàn)模块的(de)生产技术要求较(jiào)高且具备通信要求，目前主要(yào)以具备(bèi)一定技术(shù)积累的充电模块(kuài)供(gōng)应商(shāng)（英飞源、华为、中兴等电力(lì)电源或通讯电源企(qǐ)业）生产，但随着充电模块价格逐渐下降(jiàng)，叠(dié)加大功率、智能化、网络平台(tái)化的发(fā)展趋势，充电桩厂(chǎng)商(shāng)逐(zhú)步进入充电模块生(shēng)产环节，逐步实(shí)现(xiàn)充电(diàn)模块的自(zì)产自(zì)研（如(rú)特锐德(dé)旗下子(zi)公(gōng)司特来电、中恒电气(qì)等）。目(mù)前(qián)充电模块(kuài)市占(zhàn)率前五的企业包括英(yīng)飞(fēi)源(yuán)、特来电、永(yǒng)联、英可瑞、中(zhōng)兴，CR5超70%。

　　据财联社不完全(quán)统计，在充电模块领(lǐng)域有所布(bù)局的A股(gǔ)上市(shì)公(gōng)司(sī)包括通合科技、欧(ōu)陆通(tōng)、盛弘股份(fèn)、英可瑞和麦格米(mǐ)特(tè)等(děng)，具体如下：

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