要闻(wén)速递

　　1、商务部(bù)：如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)共同限(xiàn)制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的(de)例行记者会上，商务部新闻(wén)发言人(rén)束珏婷再次表(biǎo)态(tài)，如美国胁(xié)迫(pò)盟(méng)友（七国集(jí)团其他成员国）共(gòng)同限制对华投资消息(xī)属实，中方(fāng)将坚决反(fǎn)对。在本次(cì)例(lì)行记(jì)者会(huì)上，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎各(gè)国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业(yè)加(jiā)大在(zài)新一(yī)代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴(xīng)产业布(bù)局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议，会议强调，要指导推(tuī)动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布(bù)局(jú)力度(dù)，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级(jí)，引领带动我国(guó)产业体系(xì)加(jiā)快向产业链、价(jià)值链高端迈进。要(yào)强化顶层设(shè)计，增强国(guó)资(zī)监管工(gōng)作协同和政(zhèng)策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资(zī)等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业(yè)体(tǐ)系建设提供有馈赠的意思力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央企才是中特(tè)估中核心标(biāo)的(de)，这其中还(hái)有标的的值得挖掘，投(tóu)资(zī)者不要(yào)在银(yín)行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月金融数据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据报告，4月末，广义(yì)货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社(shè)会融(róng)资规模增(zēng)量为1.22万亿(yì)元，比上(shàng)年同期多(duō)2729亿(yì)元。4月份人(rén)民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿(yì)元，财政(zhèng)性(xìng)存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心在于(yú)居民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以(yǐ)来首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时居民存(cún)款13个(gè)月(yuè)以来同(tóng)比首次(cì)也转为减少，但更(gèng)可能(néng)重回(huí)表外资产(chǎn)，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命为公司(sī)首席执行(xíng)官及执行(xíng)董事

　　京(jīng)东集(jí)团公(gōng)告称，本(běn)公司(sī)现任首(shǒu)席财务官许冉(rǎn)女(nǚ)士将接替(tì)徐雷先生担任(rèn)京东集团首(shǒu)席(xí)执行官(guān)兼执(zhí)行董事。徐雷先生因个人原因将退任本公(gōng)司首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官兼(jiān)执行董事职务。京东物(wù)流现任首(shǒu)席(xí)财务官(guān)单苏先生将担任本(běn)公司(sī)首席(xí)财务(wù)官。评：京东(dōng)在刘(liú)强东回归之后，内部架构调整动作频频。先(xiān)是高管降薪(xīn)，后是京东零售事业群大调整，如今(jīn)公司首席执行官徐雷退休了(le)。这些架构和(hé)人员变动(dòng)，能否为京东带来新的活(huó)力，仍有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启动自(zì)律调查(chá)

　　基(jī)于监(jiān)管部门反馈线索，依(yī)据《银行间债券市(shì)场自(zì)律处分规(guī)则》，交易商协会已(yǐ)对(duì)中国建(jiàn)设银行(xíng)股份有限(xiàn)公司债务融资工具承销业务涉(shè)嫌(xián)违规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片周环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色金属(shǔ)工业协会硅业分会(huì)最新发文(wén)称(chēng)，本(běn)周硅片价格(gé)大(dà)幅下(xià)跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本(běn)周市场成交(jiāo)价格(gé)混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其一(yī)是(shì)本周价格降幅横跨(kuà)两周(zhōu)，因(yīn)此跌(diē)幅略(lüè)显夸张，但(dàn)实(shí)则经(jīng)历了两轮阶段性调价(jià)；其(qí)二(èr)是传导原材料降价空(kōng)间，并持续(xù)向下游(yóu)释放利润。评：以(yǐ)隆基股份(fèn)为首(shǒu)的光伏赛道最近跌(diē)的不要不要的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧(ba)，等着(zhe)行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际公告，2023年(nián)第一季度(dù)公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少(shǎo)及产能利用(yòng)率下降所致。二季(jì)度，公司(sī)预(yù)计产能(néng)利用率和出货量都高于一季度(dù)，销售收入预(yù)计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变动影响环(huán)比下降；毛利(lì)率预(yù)计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于(yú)相对低点的位置(zhì)，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德(dé)时(shí)代(dài)净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵(guì)州(zhōu)茅台净(jìng)卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申(shēn)领失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个(gè)月以来新高

　　美国上(shàng)周首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国(guó)4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回(huí)落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上(shàng)周美(měi)联(lián)储自2007年以来(lái)首次将利(lì)率上调至5％以上，目前正密切关(guān)注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比(bǐ)增速且首次(cì)申请(qǐng)失业(yè)救(jiù)济人(rén)数连续第二(èr)周(zhōu)超预期(qī)增(zēng)长(zhǎng)无疑体现了美(měi)联储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报(bào)以及地(dì)区银行危机担忧重燃再度(dù)对股市形成双重(zhòng)打击，美股全(quán)天(tiān)震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在京东超预期业(yè)绩提振下(xià)普遍(biàn)上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市(shì)在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元指数加速反弹，一周多(duō)来首次盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年(nián)期美(měi)债收(shōu)益率一度降10个基(jī)点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来(lái)最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘(pán)价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略馈赠的意思p>

　　周四两市各(gè)股指震荡，中(zhōng)特估(gū)再(zài)度大幅走弱，中(zhōng)国外运(yùn)、中(zhōng)油(yóu)资(zī)本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日(rì)线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关系，意味(wèi)着短(duǎn)线(xiàn)大盘杀(shā)跌动力(lì)衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形态来(lái)看，短线盘中有一定的(de)回调压(yā)力，60日(rì)线(xiàn)附(fù)近(jìn)仍有(yǒu)较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基(jī)于(yú)自己声音、行(xíng)为和个性(xìng)的AI语音聊(liáo)天机(jī)器人，可以作为(wèi)用户的“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟费用1美(měi)元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万(wàn)元(yuán)），已经吸引(yǐn)了超(chāo)过1000名(míng)付费粉(fěn)丝另悉，近日(rì)“AI孙(sūn)燕姿”在全网走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕姿”有关(guān)的视(shì)频已经(jīng)近(jìn)千条，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电(diàn)子已经(jīng)通知分销(xiāo)商，将不再以低于当前价格(gé)的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停(tíng)止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机(jī)：农业农村(cūn)部(bù)网站(zhàn)5月11日发布(bù)由农业农村部、国家发(fā)展改革委、财(cái)政(zhèng)部等六部门共同印发的关(guān)于加快粮(liáng)食(shí)产地烘干能力建设的意见，其中(zhōng)提到(dào)，力争通(tōng)过三(sān)年(nián)左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干(gàn)设施装备短(duǎn)板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基(jī)本(běn)满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮食产(chǎn)能得到进(jìn)一步巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函(hán)：要(yào)求说(shuō)明与(yǔ)澜舟(zhōu)科技战(zhàn)略(lüè)合作协议所指向的具(jù)体(tǐ)合(hé)作内容

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要(yào)求(qiú)说明(míng)汤姆(mǔ)猫主题(tí)乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正(zhèng)式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致(zhì)行动人拟增(zēng)持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药业(yè) 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海(hǎi)通新能源(yuán)拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不(bù)超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超1％公(gōng)司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白(bái)云机场 600004：全资子(zi)公司(sī)签(qiān)署T1航(háng)站楼广告经营合(hé)同(tóng)

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新(xīn)优(yōu)药械”产品(pǐn)目录(lù)

　　富(fù)煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华物(wù)资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子(zi)公司拟不超4亿(yì)元投建(jiàn)高(gāo)效(xiào)电镀金刚石线生(shēng)产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略(lüè)合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完(wán)成(chéng)首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁(cái)职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获(huò)得临床(chuáng)试验批(pī)准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司(sī)19.99％股份(fèn)引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西(xī)北区(qū)域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作(zuò)框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建(jiàn)锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批(pī)准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总(zǒng)部(bù)研发及(jí)办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告(gào)知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方(fāng)式引入(rù)战略投资者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟成(chéng)立合资公(gōng)司(sī)开发钙钛矿太(tài)阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中(zhōng)标高速公路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公(gōng)司(sī)近期(qī)签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司(sī)及第一大股(gǔ)东之控制(zhì)人(rén)收到证监会立案(àn)告(gào)知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　馈赠的意思申购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更为“尤(yóu)夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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