要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美国胁迫盟友共同限制(zhì)对华投资 将坚决反(fǎn)对(duì)

　　在11日下午举行的例行(xíng)记(jì)者会上，商务部新闻发言人束珏婷(tíng)再次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国(guó)集团其他成员国）共同限(xiàn)制对华投(tóu)资(zī)消息(xī)属实，中方将(jiāng)坚决反对。在本次(cì)例行(xíng)记者会上(shàng)，束珏(jué)婷(tíng)同时重申中(zhōng)国欢迎各(gè)国企业来华投(tóu)资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导推动中央企业加(jiā)大在(zài)新一代信息技术(shù)、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等(děng)战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布(bù)局力度(dù)

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议(yì)，会议强调，要指导推动中(zhōng)央(yāng)企业加大在新一代(dài)信(xìn)息(xī)技术、人(rén)工智能(néng)、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴产业布局(jú)力度，推动(dòng)传统产业数字化(huà)、智能(néng)化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加(jiā)快向(xiàng)产业链、价值链高端迈进。要(yào)强化顶层设计(jì)，增强国(guó)资(zī)监管工作协(xié)同和政策协(xié)同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等(děng)监(jiān)管(guǎn)政(zhèng)策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业(yè)更好服务支撑现代化产业体系建设提(tí)供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业(yè)中的央企才(cái)是中(zhōng)特估中核心标(biāo)的，这其(qí)中还有标的(de)的(de)值得挖掘，投资者不(bù)要在银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融(róng)统计(jì)数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速(sù)比上月(yuè)末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个(gè)百分点(diǎn)。初步(bù)统(tǒng)计，2023年4月社会融资规(guī)模增(zēng)量为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上(shàng)年同期多(duō)2729亿元。4月份(fèn)人民(mín)币(bì)存款减少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元，非金(jīn)融企(qǐ)业存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财政性存(cún)款增(zēng)加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回(huí)表外资产，而非用于消费，消费在二季(jì)度同(tóng)样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命为公(gōng)司(sī)首席执行官及执行董事(shì)

　　京(jīng)东集(jí)团(tuán)公告(gào)称，本(běn)公司现任(rèn)首(shǒu)席财务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷(léi)先生(shēng)担任京东集(jí)团首席(xí)执行官兼执行董事。徐雷先生(shēng奶啤是什么做的，奶啤是什么做的酒)因个人原(yuán)因将退任本公司首(shǒu)席执行官兼执行董(dǒng)事职务(wù)。京东物流现任首(shǒu)席财务官单苏先生将担任本公司(sī)首(shǒu)席财(cái)务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之(zhī)后，内部架构(gòu)调整(zhěng)动(dòng)作(zuò)频频。先是(shì)高管(guǎn)降薪，后是(shì)京东零售事业群大调整，如今公司首席执行官(guān)徐雷退(tuì)休了(le)。这些架构和人(rén)员(yuán)变动，能否为京东带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启动自律调查

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依据《银行间债券市(shì)场自律处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国建(jiàn)设银行股份有限公(gōng)司债务融资工具承(chéng)销业务涉(shè)嫌违(wéi)规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业(yè)协会硅业(yè)分会最(zuì)新发文称(chēng)，本周(zhōu)硅片价(jià)格(gé)大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价(jià)格(gé)大幅下跌主要由于(yú)两方面原因，其(qí)一是本(běn)周价格降幅(fú)横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了两轮阶段性调(diào)价；其(qí)二是(shì)传导(dǎo)原材(cái)料降(jiàng)价空(kōng)间(jiān)，并持续向(xiàng)下(xià)游释放(fàng)利(lì)润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛(sài)道最近跌(diē)的不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等(děng)着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿(yì)元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销(xiāo)售量减(jiǎn)少及产能利用率下降所致。二(èr)季(jì)度，公司预(yù)计(jì)产能利(lì)用率和出货量都(dōu)高于一季度，销售收入预计(jì)环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受(shòu)产品组合变(biàn)动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在(zài)做了一(yī)轮过山(shān)车(chē)后，处于相对低点的位置，中芯国际这(zhè)个(gè)业(yè)绩的(de)杀伤力没有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别(bié)获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周首次(cì)申领失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以(yǐ)来新(xīn)高

　　美国上(shàng)周首次申领失业(yè)救济人(rén)数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值(zhí)为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连续10个月回(huí)落。美(měi)国4月(yuè)PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比(bǐ)增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周(zhōu)美联储(chǔ)自(zì)2007年(nián)以来首(shǒu)次将利(lì)率上调(diào)至(zhì)5％以上，目(mù)前正密(mì)切关注服(fú)务(wù)价格，寻(xún)找通(tōng)胀(zhàng)压力明显减弱的(de)迹(jì)象。若该数据(jù)进一步走(zǒu)弱(ruò)，将给美联储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继(jì)CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多(duō)最低同比增速且首(shǒu)次申(shēn)请(qǐng)失业救济人数(shù)连续第二周(zhōu)超(chāo)预期增长(zhǎng)无疑体(tǐ)现了美(měi)联(lián)储(chǔ)持续(xù)一年的加息影响，但疲软(ruǎn)奶啤是什么做的，奶啤是什么做的酒的(de)企业财报以及(jí)地(dì)区银(yín)行危(wēi)机担忧(yōu)重燃再度对股市形(xíng)成双重打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概(gài)股在京(jīng)东超预期(qī)业绩(jì)提振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森(sēn)未来因退(tuì)市在即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：经济数据令美元(yuán)指数加速反弹，一周多来(lái)首次盘中重(zhòng)上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美债收益率一(yī)度降(jiàng)10个基点；大宗商(shāng)品全线(xiàn)下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银(yín)期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约原油(yóu)跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市(shì)各股(gǔ)指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特估(gū)再(zài)度大幅走(zǒu)弱，中国(guó)外(wài)运(yùn)、中油(yóu)资本、中船科(kē)技、中信金属跌(diē)停。影视股表现强势，多股出(chū)现涨停(tíng)。20日(rì)线反(fǎn)压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的(de)量价关系，意味(wèi)着短线大盘(pán)杀跌(diē)动力(lì)衰竭，但上(shàng)涨动力也不足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘中(zhōng)有一定的(de)回调(diào)压(yā)力，60日线附近仍(réng)有(yǒu)较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国(guó)一位23岁的女网红发布了一款基于自己声(shēng)音、行(xíng)为和个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一(yī)周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元），已经(jīng)吸引(yǐn)了(le)超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨(yǔ)天(tiān)》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报(bào)道，三星电(diàn)子已经通知分销商(shāng)，将不再以低于(yú)当前价格的(de)价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价(jià)格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业(yè)农村部网站5月11日发布(bù)由农业农(nóng)村部(bù)、国家发展改革委、财(cái)政(zhèng)部等六部门共同印发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干能力建设的意见，其(qí)中提到(dào)，力争通过三年(nián)左(zuǒ)右时间，补上粮食(shí)产地(dì)烘干设施装备短(duǎn)板，建成布局合理、体系完善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮食(shí)产(chǎn)地烘干需求，应急(jí)烘干(gàn)作(zuò)业能力(lì)齐备，粮食产后损(sǔn)失显(xiǎn)著下降，粮食产能得(dé)到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与(yǔ)澜舟科技战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协议所指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作(zuò)协议(yì) 公司(sī)并(bìng)非AI技(jì)术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤(tāng)姆猫主题(tí)乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉许(xǔ)可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对(duì)象发行股票(piào)的审核(hé)程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不(bù)超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债(zhài)务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中(zhōng)德、海(hǎi)通新能(néng)源(yuán)拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持(chí)不超1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚(yáo)忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全资(zī)子(zi)公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新(xīn)优(yōu)药械”产品目录

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合(hé)同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不(bù)超(chāo)4亿(yì)元投(tóu)建(jiàn)高效电(diàn)镀(dù)金刚石线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签署合资(zī)框架协(xié)议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略(lüè)合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公(gōng)司(sī)就(jiù)超产情(qíng)形提交第四(sì)批合规(guī)方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首例受试者(zhě)给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科因工作(zuò)调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获(huò)得临床(chuáng)试(shì)验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让(ràng)公司(sī)19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西北区域(yù)市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合(hé)作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投(tóu)建(jiàn)锂离子电池(chí)隔膜项目(mù)

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合(hé)资设(shè)立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公(gōng)司(sī)

　　机(jī)器人 300024：子(zi)公司(sī)拟以(yǐ)增资扩股的方(fāng)式(shì)引入战略(lüè)投(tóu)资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经(jīng)营(yíng)项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公(gōng)司(sī)及第一大股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日(rì)起复(fù)牌(pái)

　　【限(xiàn)售解禁】

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