海通策略认为，全A盈利拐点已现(xiàn)，23Q1全(quán)A归(guī)母净利润累计同比为1.4％，22Q4为0.9％ ，预计23年(nián)增速大闸蟹几月份开始上市，大闸蟹几月份最好吃为10-15％。23Q1全(quán)A ROE（TTM，下同(tóng)）为8.8％，预计23年(nián)ROE为(wèi)9.3％。 上游盈利(lì)增速持续下滑，利润(rùn)向下(xià)游(yóu)转移；中游制造盈(yíng)利增速(sù)走(zǒu)弱，TMT降幅收窄，计算机和传媒表现(xiàn)亮眼；下游消费盈利改(gǎi)善幅(fú)度放缓，券(quàn)商和保险盈利大增。 数字经济归母净利单(dān)季同比已经开始回升(shēng)，AI和(hé)半导体(tǐ)产业盈(yíng)利有待改善，其(qí)中受(shòu)益(yì)于(yú)国(guó)产替代的半导体材料和半导(dǎo)体设备维持较高增速(sù)，其中设(shè)备盈(yíng)利(lì)加速(sù)增(zēng)长；低(dī)碳(tàn)经(jīng)济景气度高位回落，新(xīn)型电网盈利增(zēng)速持续(xù)提升，主要受益于(yú)储能的快速发展。

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