30年“不败”的可(kě)转债信仰，突(tū)然之间出现(xiàn)“断(duàn)崖式(shì)”崩塌。

　　100元面(miàn)值的可转债(zhài)，*ST搜特的可(kě)转债(zhài)搜特转债今(jīn)天(tiān)又是暴跌19.85％，价格跌(diē)至(zhì)31.66元，30年可转债历史上从未(wèi)有过如此(cǐ)低价可转债，与此同(tóng)时，各类低价转债接连雪(xuě)崩。分析(xī)认为，资金开始担心退(tuì)市和违约(yuē)风险，纷纷出逃(táo)。

　　A股市场今天也继续不乐观，自周二(èr)盘中冲高到3400点跳水之后，市场(chǎng)持续回落，上(shàng)证指数今天又跌超1％，收跌(diē)1.12％，报3372.36点，失守(shǒu)3300点。主要指数和多数板块下跌，深证成指跌1.23％，创业板(bǎn)指(zhǐ)数和科(kē)创50指数也跌超1％。个股(gǔ)3790只下跌(diē)，1209只(zhǐ)上(shàng)涨，成交额8481亿元，与前一(yī)日有所缩量。

　　行业板块方面，此前最(zuì)牛(niú)的传媒(méi)娱乐领跌，大跌(diē)超4％，互联网、建筑、有色等也跌超3％；纺织服装、电力、旅游等行业逆势飘(piāo)红上涨。

　　不过北上资金却是逆势抄底，全天净买入13亿元。

　　两只转债面临退市

　　带(dài)崩整个低价转债市场

　　30年没有(yǒu)过的可转(zhuǎn)债退市(shì)历史，在今年(nián)5月一下被打(dǎ)破，先是*ST蓝盾宣告公司和蓝(lán)盾转债(zhài)被告知要(yào)退(tuì)市，打破了30年来的可转债(zhài)没有出现正股和(hé)转债退(tuì)市的历(lì)史(shǐ)。接(jiē)着没几天，*ST搜(sōu)特(tè)锁定(dìng)面值退(tuì)市，搜特转债(zhài)持续暴(bào)跌，第2只打破历史(shǐ)来得太快。蓝盾转债已停牌，而搜(sōu)特转(zhuǎn)债还(hái)在(zài)交易(yì)。

　　退市(shì)危机(jī)之下(xià)，搜特(tè)转(zhuǎn)债今日(rì)再度(dù)暴(bào)跌19.85％，收报31.66元，而昨日搜特(tè)转债已(yǐ)经暴(bào)跌19.75％。持(chí)续上(shàng)演断崖式(shì)暴(bào)跌，面值100元的转债如今只剩(shèng)31.66元。

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　　搜(sōu)特转债(zhài)的正股*ST搜(sōu)特还(hái)在一字跌停(tíng)，最新收盘(pán)价0.56元，触发(fā)面值退市已(yǐ)没什么悬念。

　　接连的(de)退市情形(xíng)，以及(jí)可(kě)能面临的违(wéi)约。彻底带崩了整个低价转(zhuǎn)债，过去的双低策(cè)略似(shì)乎也不再奏效。思(sī)创转债暴跌11％，而正股思创医惠只跌了2％，塞力转债(zhài)暴(bào)跌(diē)8.19％，而(ér)正股塞力医疗只跌了0.21％；金诚(chéng)转(zhuǎn)债、永吉转(zhuǎn)债(zhài)等跌超6％。

　　如今又(yòu)涌(yǒng)现(xiàn)大(dà)批(pī)价格跌破100元的低价转债，而一年(nián)前市场还(hái)在关注“消灭”100元以下可(kě)转债(zhài)，一(yī)度(dù)没有转(zhuǎn)债价格(gé)低(dī)于(yú)100元。如今(jīn)是多(duō)只接(jiē)连闪崩断崖下跌(diē)。

　　沪指又跌破3300点

　　市(shì)场近期波动(dòng)剧烈

　　上证指数周二(èr)在券商(shāng)、银(yín)行(xíng)等金融股带动之下(xià)，一度(dù)冲上3400点，而后快(kuài)速跳水。然后持续下(xià)行，今(jīn)日(rì)又跌超1％，失守3300点，报(bào)3372点(diǎn)。早盘(pán)一度(dù)翻红后(hòu)，市场持续走(zǒu)低。

　　有分析表示(shì)，近(jìn)期市场波动加剧，资金(jīn)分歧较大。

　　华泰(tài)证(zhèng)券近(jìn)日策(cè)略点评表示，4月新增社融、新增(zēng)信贷、M2同比均低于Wind一致(zhì)预期，一季度冲量明显+票(piào)据利率下行，数据走弱在(zài)方(fāng)向上不超预期，但幅度(dù)较预期更大。

　　三点指引：1）新增中长贷MA6同比走(zǒu)高，冷热不匀再(zài)现，居民中长贷在(zài)1Q脉(mài)冲式修复过后明显走弱，单月新增创历史新低(dī)，与(yǔ)地产销售回(huí)踩(cǎi)匹配；2）M1-M2同(tóng)比(bǐ)剪刀差(chà)微升，基数效(xiào)应外，主因C端(duān)新增存款转负；3）私(sī)人(rén)部门中长贷仍在修复→全A非金(jīn)融企业(yè)盈(yíng)利全年或拾级而上，但从M1-M2剪刀差及(jí)财(cái)报(bào)数据(jù)反映的制造业库存及产能周期位(wèi)置看(kàn)，弹性(xìng)或有限。金融数据再次印证复苏成(chéng)色(sè)需巩固，或(huò)提升政策(cè)加码(mǎ)“恢复和扩(kuò)大需(xū)求”的可能。

　　前海开源(yuán)基金近日也表(biǎo)示(shì)，后续来看(kàn)市(shì)场回(huí)落空(kōng)间有(yǒu)限：

　　第(dì)一(yī)、4月出口(kǒu)仍超(chāo)预期，外(wài)需(xū)仍有韧性。4月出(chū)口同比增长8.5％，好(hǎo)于市场(chǎng)预期，除基(jī)数效应(yīng)外，欧(ōu)美(měi)的韧(rèn)性与东(dōng)盟相(xiāng)对强劲的需求均支撑了(le)外需，内需同样在修复下市(shì)场分子端边(biān)际(jì)向好。

　　第二(èr)、国内外流(liú)动性仍(réng)然偏好。国内(nèi)看，4月政治局会议仍然强调稳增长，应对弱复苏(sū)下流动(dòng)性大(dà)概(gài)率仍然(rán)维持宽松，同样(yàng)仍可能有增量政策(cè)出台，对市场均(jūn)是呵(hē)护而非(fēi)压力；海外(wài)看，5月FOMC会议后(hòu)市(shì)场基本(běn)已定价美(měi)联储本轮(lún)加息已至顶(dǐng)点，仍然存在(zài)区域银行风险隐(yǐn)患同时通胀(zhàng)仍在下行下，后(hòu)续海外流动性难更紧，外资对国内市场的流出压力不大。

　　总(zǒng)体来看，权重板块内部的分化，热(rè)门(mén)板块交易性的波动是指数调(diào)整主因，但(dàn)在内需修复、外需韧性，且国内(nèi)政策呵护延(yán)续、外资流出压力不(bù)大下市(shì)场无大风(fēng)险(xiǎn)，震荡修复延续。

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