要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美(měi)国胁迫盟(méng)友共同限制(zhì)对华投资 将(jiāng)坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的例(lì)行记(jì)者会上(shàng)，商务部新(xīn)闻(wén)发(fā)言人束珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其(qí)他成(chéng)员(yuán)国）共同(tóng)限制对华(huá)投资消息属(shǔ)实，中方(fāng)将坚决(jué)反对。在本(běn)次例行记者(zhě)会上，束珏婷同(tóng)时重申中国(guó)欢(huān)迎各国(guó)企(qǐ)业来(lái)华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推动中央企业(yè)加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电(diàn)路、工业(yè)母(mǔ)机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委(wěi)召(zhào)开扩大会议，会议强(qiáng)调，要(yào)指导推动中(zhōng)央企业加大在(zài)新一代信息技(jì)术(shù)、人工(gōng)智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度(dù)，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带动我国产业体(tǐ)系加快向产业链、价值链高端(duān)迈进(jìn)。要强化(huà)顶层设计，增强国资监管工作协(xié)同和(hé)政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等监管政策(cè)，打好(hǎo)组合拳，为中(zhōng)央企业更好服务支撑现代化产业体系建设提供有(yǒu)力保(bǎo)障。评(píng)：战略性新兴(xīng)产业中的央企才是中特估(gū)中核心标的，这其中还(hái)有标(biāo)的的(de)值得挖(wā)掘，投(tóu)资(zī)者不要在银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广(guǎng)义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民币(bì)存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元(yuán)。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加(jiā)5028亿元，非(fēi)银行业(yè)金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于(yú)居民贷(dài)款(kuǎn)13个月(yuè)以来首次转负(fù)，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同比首次也转为(wèi)减少，但更可能重回表(biǎo)外资(zī)产，而(ér)非用(yòng)于(yú)消费，消(xiāo)费(fèi)在二(èr)季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公(gōng)司首席执行官及执行董事(shì)

　　京东集团公告称，本公(gōng)司现任首席财务(wù)官(guān)许冉女士将接替徐雷先生担任京东集(jí)团首(shǒu)席执行官兼执行(xíng)董事(shì)。徐雷先生因(yīn)个人原因将退任(rèn)本(běn)公司首(shǒu)席执行官兼(jiān)执(zhí)行董(dǒng)事(shì)职务。京东物流(liú)现任首(shǒu)席财(cái)务官(guān)单苏先生将(jiāng)担任(rèn)本公司首席财务官。评(píng)：京东在刘强东回(huí)归之后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京(jīng)东(dōng)零售事(shì)业群大(dà)调整，如(rú)今公司首席执(zhí)行(xíng)官徐(xú)雷退(tuì)休(xiū)了。这(zhè)些架构和人员变动，能否为京东带来(lái)新的(de)活力，仍(réng)有待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易(yì)商协会对建(jiàn)设银(yín)行启动(dòng)自律调(diào)查

　　基于监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线索，依(yī)据《银行间债(zhài)券市场自律处分规(guī)则》，交易(yì)商(shāng)协(xié)会已对中国(guó)建设(shè)银(yín)行股份有限公司债务(wù)融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开(kāi)展自(zì)律调查。

　　6、硅(guī)业(yè)分(fēn)会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业(yè)协会硅(guī)业分会最新发(fā)文称，本周硅片(piàn)价格(gé)大(dà)幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市(shì)场成交(jiāo)价格混乱(luàn)，成交(jiāo)量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价格大(dà)幅下跌主要由于两方(fāng)面原因，其一是本周(zhōu)价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实(shí)则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二(èr)是传(chuán)导原(yuán)材料降价(jià)空间，并持续向下游释放(fàng)利(lì)润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道最(zuì)近跌(diē)的不要不要(yào)的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧(ba)，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第(dì)一季度公司实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主(zhǔ)要是(shì)由于晶(jīng)圆销(xiāo)售量减少(shǎo)及产能利用(yòng)率下降(jiàng)所致(zhì)。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预(yù)计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价(jià)受(shòu)产品组合变动影(yǐng)响环(huán)比下降(jiàng)；毛利(lì)率预(yù)计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元(yuán)，据此计(jì)算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股(gǔ)在(zài)做了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯国(guó)际(jì)这(zhè)个业绩的(de)杀伤力没(méi)有那(nà)么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁(níng)德时(shí)代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂能分别(bié)获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来新高(gāo)

　　美(měi)国上周首次(cì)申领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预(yù)期，更是创下(xià)2021年1月以(yǐ)来新低。上(shàng)周美联(lián)储(chǔ)自2007年(nián)以来首次(cì)将利率(lǜ)上调(diào)至5％以(yǐ)上，目前正密(mì)切关注(zhù)服(fú)务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步(bù)走弱(ruò)，将给美联储暂停加息提供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年(nián)来(lái)首次低(dī)于(yú)5％之后，PPI意外(wài)创两年(nián)多最低(dī)同比(bǐ)增速(sù)且(qiě)首(shǒu)次申请失业(yè)救济人数连续第二周(zhōu)超(chāo)预期增长无(wú)疑体现(xiàn)了(le)美联储(chǔ)持续一年的(de)加(jiā)息影(yǐng)响，但(dàn)疲(pí)软的企业财(cái)报以及地区(qū)银(yín)行危机(jī)担(dān)忧重燃再度对股(gǔ)市(shì)形成双重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股在(zài)京(jīng)东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多(duō)涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元指数加速(sù)反弹，一周多来首次盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年(nián)期美(měi)债(zhài)收益率一度降10个基点；大宗(zōng)商(shāng)品全线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收(shōu)于3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日(rì)以来的最低收盘价；原油期货连(lián)续(xù)两日(rì)收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市萝卜丁是最贵的口红吗，世界十大奢华口红品牌场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四(sì)两市(shì)各股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科技(jì)、中信金属(shǔ)跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩的量价(jià)关系(xì)，意味着短线大盘杀(shā)跌动力衰(shuāi)竭(jié)，但上(shàng)涨动力也不足(zú)，从K线组合(hé)形态来看，短线盘中有一定(dìng)的回调压力，60日线附近(jìn)仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网红(hóng)发布了一款基(jī)于自己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收了(le)7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元(yuán)），已(yǐ)经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有(yǒu)关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道(dào)，三星(xīng)电子已经通知(zhī)分销商(shāng)，将不再以(yǐ)低于当(dāng)前(qián)价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农(nóng)业农村部网站5月(yuè)11日发(fā)布由农业农(nóng)村部、国家发(fā)展改革委、财政部等六部门(mén)共(gòng)同印发的关于加快粮食(shí)产地烘干(gàn)能力建(jiàn)设(shè)的意见，其中提(tí)到，力争(zhēng)通过(guò)三年左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘(hōng)干(gàn)能力(lì)基(jī)本满足全国(guó)粮食产地烘干需求(qiú)，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮(liáng)食产后(hòu)损失显著下降，粮食产能得到进一(yī)步(bù)巩(gǒng)固提升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明(míng)与澜舟科技战略(lüè)合作协议所指向的(de)具(jù)体合(hé)作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收(shōu)问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专(zhuān)利交叉许(xǔ)可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对(duì)象发行股(gǔ)票的审(shěn)核程序中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟增持公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆山超辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超(chāo)6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新(xīn)华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海通新能源(yuán)拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持(chí)不(bù)超1％公(gōng)司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公(gōng)司(sī)签(qiān)署T1航(háng)站楼广(guǎng)告经营合(hé)同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅(chàng)股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效(xiào)电镀金(jīn)刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科创板(bǎn)上市

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合(hé)资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略(lüè)合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临(lín)床试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工(gōng)作(zuò)调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试(shì)验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司(sī)19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆(jiāng)设子(zi)公司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略(lüè)合(hé)作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及(jí)办(bàn)公大楼萝卜丁是最贵的口红吗，世界十大奢华口红品牌的(de)建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合(hé)资(zī)公司

　　机器(qì)人 300024：子公司(sī)拟以增(zēng)资扩股的方式(shì)引入战略(lüè)投(tóu)资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特(tè)许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期(qī)签(qiān)署1200吨磷(lín)酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订(dìng)单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一(yī)大(dà)股东之控制人收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称(chēng)将(jiāng)变(biàn)更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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