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　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开(kāi)展杭州外贸(mào)专项(xiàng)调研，随(suí)后发(fā)布(bù)《中国出口(kǒu)的优势(shì)与忧虑》和《中国产业转(zhuǎn)移的三点(diǎn)现实》两篇专(zhuān)题(tí)报(bào)告，提示中国出口两点超(chāo)预期(qī)表现(xiàn)：

　　一是今年(nián)一季度(dù)中国(guó)出口订单和金额或将大(dà)增，主因去年底订单转移至(zhì)年初；

　　二是疫情(qíng)之后中国出(chū)口企业迎来产(chǎn)业转移浪潮，并(bìng)影(yǐng)响中国(guó)出口产(chǎn)品结构。

　　4月(yuè)中国(guó)进出口(kǒu)商品交易会(huì)（即广交会）疫后重启线下开(kāi)展，我们前往广州(zhōu)进(jìn)行(xíng)专项(xiàng)调研，从(cóng)另一(yī)个角度观察中(zhōng)国当下出口现状以(yǐ)及中(zhōng)国出口企业面临的长期趋势(shì)。

　　一(yī)、外贸(mào)展(zhǎn)会能够反(fǎn)映(yìng)出口的大环境和大趋(qū)势

　　对外(wài)贸(mào)企业而言(yán)，外贸展会是一个重要的(de)拓客(kè)渠道(dào)，能(néng)够集中高效拓(tuò)展新客户群体(tǐ)。新增客源的数(shù)量和质量，影响外贸企业长(zhǎng)期新增(zēng)订单规(guī)模(mó)。

　　值(zhí)得注意的是，外贸展会新拓客户并(bìng)腰围88是多少 腰围88是多少码不意味着(zhe)当(dāng)期订单暴(bào)增。短期之内海关总署统计的出(chū)口订单(dān)主要与(yǔ)之前客(kè)户签订的老订单(dān)相关。外贸展会反映的是更长期的外(wài)贸大(dà)环境和出口大趋势。

　　二(èr)、广交会为(wèi)中国最大外贸展会(huì)，可观(guān)察样本(běn)充(chōng)足

　　广交(jiāo)会作为中国最大的进出(chū)口(kǒu)商(shāng)品展会(huì)，已经举办133届(jiè)，为(wèi)中国历史最长的外贸(mào)展会，被(bèi)誉为(wèi)“中国第一展”。

　　广(guǎng)交(jiāo)会的会(huì)展(zhǎn)规模最大、商品种类最全、企业(yè)类(lèi)型最多、参会采购商数量(liàng)最(zuì)多、国别最广，能够为我(wǒ)们观察(chá)中国(guó)外贸出(chū)口现状和趋势提供充足样(yàng)本。

　　133届广(guǎng)交会的(de)展会(huì)面积达(dá)到(dào)150万平方米(mǐ)，时间跨度从4月15日(rì)至5月5日，按照(zhào)3期分(fēn)别举办，每(měi)期涉及商品(pǐn)种类(lèi)包括：

　　第(dì)一期：电子(zi)及家电(diàn)、照明、车辆及配件、机(jī)械(xiè)、五金工具、建(jiàn)材、化工产品、能源；

　　第二期(qī)：日用消费品、礼(lǐ)品、家居装饰品(pǐn)；

　　第三期：纺织服装(zhuāng)、鞋(xié)、办(bàn)公箱包(bāo)及休(xiū)闲用品、医(yī)药(yào)及医疗(liáo)保(bǎo)健、食品。

　　133届广交会(huì)第1、2期累计参展企业数量达到(dào)2.5万(wàn)家，参展数(shù)量较多(duō)。

　　三、今年(nián)广交会反映当前外(wài)贸环境(jìng)五(wǔ)点特征

　　第一，客流旺(wàng)盛，更多来自境内(nèi)采购商，欧(ōu)美采购商流量明显低于往(wǎng)年。

　　结合现场(chǎng)调研(yán)企业反馈，本次广交(jiāo)会客流量相当旺(wàng)盛，但相较(jiào)往(wǎng)期(qī)展会，本次广交会开放境(jìng)内采购商名额，客流(liú)结构上(shàng)境(jìng)内采购商与境(jìng)外(wài)采购商占比(bǐ)为3 ：1。换言(yán)之，本(běn)次展(zhǎn)会更(gèng)多人(rén)流来自(zì)于境内采购商，往年内外交流比较(jiào)充分时(shí)，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美(měi)客(kè)户数量明显不足，本次境(jìng)外采(cǎi)购商主要为东盟、日(rì)韩、中东、俄罗(luó)斯(sī)和非洲等客户(hù)群体。

　　对中国外贸企业而(ér)言，欧美客户属(shǔ)于高(gāo)效益(yì)客户，欧美(měi)采购商数(shù)量下降，意味(wèi)着本次广交会反馈出来的信息(xī)是当下高(gāo)效益客户占(zhàn)比有(yǒu)所下降。

　　根据部分企业反(fǎn)馈，本次(cì)欧美(měi)客户数量偏少，可能和(hé)过去3年欧美(měi)跨境电商发展迅速(sù)有关(guān)，部分采购商已经(jīng)不直接前往线下展会。

　　第二，“一带一(yī)路(lù)”沿线国家构成出口新动能。

　　与(yǔ)近期出(chū)口数据相(xiāng)匹配，调研企业反馈“一带一(yī)路(lù)”国家的订单增幅较(jiào)为(wèi)明显。除东(dōng)南(nán)亚外(wài)，俄罗斯和中东(dōng)整体的(de)采(cǎi)购规模(mó)相对偏(piān)小(xiǎo)。

　　因(yīn)此，针对俄罗斯和中东(dōng)客户订(dìng)单，不同企业之(zhī)间感受存在明显(xiǎn)差异。部分企业表(biǎo)示今年对俄(é)增长超过30％，部(bù)分(fēn)企(qǐ)业则表示(shì)对俄出(chū)口并未增长。

　　和(hé)前次调研结果相(xiāng)近，企(qǐ)业普遍反馈欧美出(chū)口动能最为疲弱，日韩需(xū)求相(xiāng)对平稳。

　　第三，相较大型和自主(zhǔ)品牌外贸企业，小企业和代工企业出口压力明(míng)显更大(dà)。

　　企业(yè)普遍反(fǎn)馈目前海外需求较(jiào)过去2年有明显走(zǒu)弱，不同规模和类型的企(qǐ)业所(suǒ)面临的出口压力存在明显差(chà)异。

　　小型(xíng)企业普遍反馈今年订单下滑明显，而中(zhōng)大(dà)型企(qǐ)业则反(fǎn)馈今年(nián)订单虽有下(xià)滑，但(dàn)程度相对较轻(qīng)，甚至部分企业存在订单(dān)略增的情况。

　　此外，相较(jiào)于单纯(chún)的(de)代(dài)加工企业，具备(bèi)自主品牌的外贸(mào)企业反馈(kuì)今年订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　第四(sì)，2023年腰围88是多少 腰围88是多少码中国出口企业仍(réng)面(miàn)临(lín)一定贸(mào)易摩擦压力。

　　本次广交会参展企业反(fǎn)馈，中国外贸企业正(zhèng)面临(lín)较为广(guǎng)泛(fàn)的贸(mào)易摩擦。中(zhōng)国和欧美发达国家之间(jiān)存在贸易摩擦，除此之(zhī)外(wài)，中国企业同样面(miàn)临其他地(dì)区贸易摩擦(cā)增大，例(lì)如(rú)中(zhōng)国对(duì)非洲(zhōu)地(dì)区出口的(de)贸(mào)易摩擦正在加(jiā)剧，主要方式为加(jiā)征关税，目的(de)在于保(bǎo)护本地(dì)制造业发展(zhǎn)。

　　2022年7月(yuè)东非共同体正式实行第四档35％的共同对外关税的决定，计划纳入的商品(pǐn)包括：乳制品、肉产品、谷物、食(shí)用油、饮料和酒类、食糖及(jí)糖果、水果、坚果、咖啡、茶(chá)叶、鲜花、调味(wèi)品、家具、皮革(gé)品、棉(mián)纺织(zhī)品、服装、钢铁产品和(hé)陶瓷产(chǎn)品等。

　　原(yuán)先东非共(gòng)体(tǐ)共(gòng)同对(duì)外关税(shuì)税率分三档，终(zhōng)端消费品25％、中间(jiān)产品(pǐn)10％、原材料和资本货物0％。初衷是保(bǎo)护本(běn)地(dì)制造(zào)业免(miǎn)受廉价进口竞争。

　　第五，中(zhōng)国出口企业产(chǎn)业转(zhuǎn)移范(fàn)围正在(zài)扩大，转(zhuǎn)移进程正在加速。

　　调研(yán)企业普遍反(fǎn)馈(kuì)，受关税(shuì)税(shuì)率(lǜ)和劳动力成(chéng)本因(yīn)素(sù)影响，当(dāng)前中国企业存(cún)在产(chǎn)业转移。疫情之后产(chǎn)业转移浪潮加速，头部(bù)大型企业(yè)是产业转移(yí)的(de)主要主体。

　　企业反馈产(chǎn)业转移主要流向东南亚，目前也开始流向非(fēi)洲等地。产业转(zhuǎn)移至当地(dì)，生产得到的(de)产成(chéng)品也主要是为销(xiāo)售于当地。

　　此(cǐ)外(wài)，产业转移对(duì)中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)份额(é)影响上，企业反(fǎn)馈和宏观数(shù)据表现(xiàn)有所(suǒ)差异。其中，出口份额(é)数据显示，中国出(chū)口(kǒu)劳动密集(jí)型产品的订单近年来(lái)呈现持(chí)续下(xià)降；但大部(bù)分调研企业认为(wèi)转移产能(néng)尚(shàng)不构成竞争威胁(xié)，向东南(nán)亚转移的订单规模较小。

　　风(fēng)险提示(shì)

　　调研样本企业数量与范围有限(xiàn)；海外(wài)经济衰(shuāi)退超预期(qī)。

　　本文来自民生(shēng)证(zhèng)券研究(jiū)院于(yú)2023年5月8日发布(bù)的(de)报告(gào)《民生(shēng)宏观调研系列之三：广交会下的出口(kǒu)群(qún)像(xiàng)》

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