要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖子(zi)”技术 深入实施种业振兴行动

　　中共中(zhōng)央政(zhèng)治局委员、国(guó)务院(yuàn)副(fù)总理刘国(guó)中(zhōng)近(jìn)日到江苏调(diào)研。刘国中先后到南京、徐州等地考察了农业(yè)科研院(yuàn)所、涉农高等院校(xiào)、农机研发机构、种业企(qǐ)业、农业(yè)科技服(fú)务组(zǔ)织，详细了解农业科技(jì)研(yán)发和成果推广应用等情况。他强调，科技创新是(shì)推进农业(yè)现(xiàn)代(dài)化的关键。要遵循农(nóng)业科(kē)技规(guī)律(lǜ)，聚力攻(gōng)关农业“卡脖(bó)子”技术，深入(rù)实(shí)施种业振兴行动，加(jiā)快推进(jìn)高标准农田建设，补上(shàng)短板弱(ruò)项。评(píng)：中美之间(jiān)的竞(jìng)争(zhēng)中，农业是必不可(kě)少又(yòu)容易被忽(hū)略(lüè)的一环，农业是作为基(jī)础盘，关系着每个人的饭碗，农业股必须要予以重视(shì)。

　　2、易会满：坚持严的主基调不动(dòng)摇(yáo) 以(yǐ)强有力监督打造廉洁的注册制

　　近期(qī)中国证监会在北京成(chéng)功(gōng)举办系(xì)统会管干部学(xué)习贯彻党的二十大精神专(zhuān)题轮训班。易会满(mǎn)指出，要对标新任务新要求(qiú)，切实增强(qiáng)专业(yè)本领，坚决纠治形式主义、官僚主(zhǔ)义(yì)，大力弘扬“马上就(jiù)办、真抓实干”的优良作风，持续(xù)巩固(gù)干事创业的良好氛(fēn)围。坚持严的主基调不动(dòng)摇(yáo)，以(yǐ)强(qiáng)有力监督打造廉洁的注册制，一体(tǐ)推进不敢腐、不能腐、不想腐(fǔ)，全面(miàn)加强腐败源头治(zhì)理，不断强化(huà)系(xì)统全面(miàn)从严治党严的(de)氛围(wéi)。

　　3、发改委：综合施策释放消费(fèi)潜力 稳(wěn)定汽车、电子产(chǎn)品(pǐn)、住房等大宗消费

　　国家发改委主任郑栅洁发文称，进一步增强宏观调控(kòng)的前瞻性(xìng)、针对(duì)性(xìng)、协同(tóng)性，充分发(fā)挥超大规模市场优(yōu)势(shì)，有(yǒu)效释放内需潜力。继续实施(shī)积极的(de)财(cái)政政(zhèng)策和稳健的货币政策，促进财(cái)政、货币、就业、产业、投资、消费、价格、环(huán)保、区域等政策形成系(xì)统集成效应。充分发(fā)挥(huī)消(xiāo)费对经济增(zēng)长的基础性作用，多渠道增加(jiā)城乡居民(mín)收入，稳定汽车、电子产品、住房等大宗消费，培育壮(zhuàng)大绿(lǜ)色消费、文(wén)化旅(lǚ)游等服务(wù)消费新热(rè)点，创(chuàng)新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据(jù)发(fā)布(bù)之后，消费到了必须发力的时刻，而大宗消费是重中之(zhī)重。

　　4、这两(liǎng)类存款执行利率下(xià)周一调整！

　　协定存款、通知存款利率(lǜ)上限调整(zhěng)新(xīn)规即将落地。12日，多(duō)家(jiā)银行(xíng)提前公(gōng)告了关于自5月15日起调整协定存款和/或通知存款执行利(lì)率的通知，从调整情况(kuàng)来看，执行利率多调(diào)整(zhěng)为新规的自律上限，相较于(yú)此(cǐ)前下(xià)调幅(fú)度不一，最高降幅(fú)为55BP。评(píng)：之前各(gè)大(dà)银行(xíng)为了揽储使出了浑身解数(shù)，也用了不少(shǎo)小动(dòng)作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指(zhǐ)导证券交(jiāo)易所(suǒ)发(fā)布指引 完善(shàn)REITs大类资产(chǎn)审核要点及信息披露要求

　　证(zhèng)监会将指导证券交(jiāo)易所持续完善REITs信(xìn)息(xī)披露(lù)制度(dù)规则，研究制定出台定期报告和(hé)临时公告披露指引，按照“成熟一类、推(tuī)出一类”原则，分步推出仓(cāng)储物流、保障性租赁住房等大类资产审(shěn)核及信息(xī)披露规则，建立健全透明和可预期的审核注册标(biāo)准，重点关注资产(chǎn)及项目运(yùn)营质(zhì)量，进(jìn)一步强化市场(chǎng)监管和投资者(zhě)保(bǎo)护机制，更好服务经济高质量发展。

　　6、住建部(bù)：我国全面启(qǐ)动城市基础设施生(shēng)命(mìng)线安全工程(chéng)

　　住房和(hé)城乡(xiāng)建设(shè)部(bù)部长倪虹近日表示，在深入推进试点和(hé)总结推广(guǎng)可复制经(jīng)验基础上，我国将全面启动城市基础(chǔ)设施生命(mìng)线安(ān)全(quán)工(gōng)程。要开展城(chéng)市基础设施普查，建立覆盖地上地下的城(chéng)市基(jī)础设施数据库(kù)，找准城市基础设施风险源和风险点，编制城市安(ān)全风(fēng)险清单。城市基(jī)础设施生命线(xiàn)是指城(chéng)市的燃气、桥梁、供水(shuǐ)、排水、供热、综合管廊等与城市功能和民(mín)众生活密(mì)不可分的(de)城市基础设(shè)施，就像人(rén)体(tǐ)的“神经”和(hé)“血管”，是城市安全运行的保障。评：这个是(shì)海绵城市的超级(jí)数字(zì)版(bǎn)本，也是(shì)为了(le)城市治理的(de)新(xīn)思路和新方向，各大(dà)科技巨头的(de)智慧城市业务到了大显身手的(de)时(shí)刻。

　　7、上海(hǎi)经信委：推动(dòng)特(tè)斯拉自动驾(jià)驶、机器(qì)人等功能板块(kuài)在沪(hù)布局(jú)

　　上海市经信委智能(néng)制造推进处副处长陈可(kě)乐表示，下阶(jiē)段，上海(hǎi)将进一步深(shēn)化与特(tè)斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人等功能板(bǎn)块在沪(hù)布局，共同打造具备(bèi)核(hé)心技(jì)术(shù)优势、面向全球(qiú)市场(chǎng)的科技(jì)产业(yè)集群。在加强政策供给(gěi)方面，明确(què)总(zǒng)体发展目(mù)标，到2025年新能源汽车年产(chǎn)量达到120万辆(liàng)，产值(zhí)突破3500亿元。对(duì)符合条件的(de)消(xiāo)费(fèi)者购买新能源(yuán)汽(qì)车给(gěi)予免(miǎn)费专用牌照政策支持。

　　8、证(zhèng)监会启动科(kē)创50ETF期权上市工作(zuò)

　　为健(jiàn)全多层次资(zī)本市场产品(pǐn)体(tǐ)系，丰富资本市场风险管(guǎn)理工(gōng)具，证监会启动科创(chuàng)50ETF期权上市工作。上(shàng)市科创50ETF期权，有利于吸引长期资金配置(zhì)科创(chuàng)板，激发科创板创(chuàng)新活(huó)力，满足多(duō)元化的交(jiāo)易和风(fēng)险管理(lǐ)需求，有助于继续发挥好科创板改革(gé)先(xiān)行先试(shì)的示范引领作用，不断(duàn)提(tí)升服(fú)务实(shí)体经济质效(xiào)。科创50ETF期权上(shàng)市(shì)后，证监会将进一步完(wán)善风险防(fáng)控(kòng)机制，并(bìng)根据市场运行情(qíng)况改(gǎi)进优化，确(què)保科创50ETF期权(quán)稳(wěn)健运行。评：科(kē)创50ETF期(qī)权终于(yú)要来了，基本(běn)上(shàng)大家想交易(yì)的指(zhǐ)数品种都已经有衍生品了，这对增加市场(chǎng)活(huó)跃度(dù)和流动(dòng)性(xìng)来(lái)说是好事。

　　9、券(quàn)商债券(quàn)业务评级(jí)将迎新规(guī) A档(dàng)券(quàn)商将减少

　　近日，中证协就(jiù)券商债券业务执业能力评价办法进行(xíng)了修订(dìng)，并改名为(wèi)《证券公司债券业(yè)务执业质量评价(jià)办法》，并(bìng)向(xiàng)行业征求(qiú)意见，修订将评价(jià)指标的触角(jiǎo)由(yóu)券商开展债券业务的(de)整体(tǐ)情况(kuàng)延伸至债券项目(mù)的各(gè)个环节(jié)。此外，评(píng)级也将进一(yī)步优化了(le)，ABC三(sān)档(dàng)分布从原来三(sān)档(dàng)30％、50％、20％分布，调(diào)整为(wèi)20％、60％、20％，适当压(yā)缩(suō)“两头”规模，其中(zhōng)A类将增加类似“白(bái)名单(dān)”的基本条件。评：券商的各大业务也开始内(nèi)卷了，债券A档券(quàn)商名额的(de)减少，倒逼(bī)各大券商(shāng)执业能(néng)力(lì)的提(tí)高。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：“大盘(pán)冲高回落，美元(yuán)反弹避险(xiǎn)情绪升温(wēn)，五月(yuè)卖出要开始了吗？”债务上限谈判传出利好消息(xī)，但新近指标显(xiǎn)示(shì)通胀预期意外回升重(zhòng)燃通(tōng)胀(zhàng)恐慌，美股冲高回落(luò)集体收跌，道(dào)指跌约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周(zhōu)主要股指表现不(bù)一(yī)，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌(diē)两周，而(ér)纳(nà)指(zhǐ)累(lèi)涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连(lián)涨三周；中概股领跌市场(chǎng)，网(wǎng)易有道跌超21％，叮咚买菜跌(diē)超17％，达达集(jí)团跌超9％，禾赛科技、小(xiǎo)鹏汽(qì)车(chē)、能链(liàn)智电(diàn)跌超8％。

　　期货市场：避险(xiǎn)情绪(xù)升温令美元指数跳涨至一个月高位，站稳102.00上方；对利率前景敏(mǐn)感的两年期美债(zhài)收益率盘(pán)中拉升一度上触4.0％关口，日内(nèi)升(shēng)幅超过10个基点；黄金在美(měi)元继续攀升压(yā)力下(xià)未能成功反(fǎn)弹(dàn)，收(shōu)盘刷新一周多来低位(wèi)；银价跌至24.15美(měi)元，本(běn)周下跌6.9％是自去年10月以(yǐ)来(lái)最糟(zāo)糕的(de)一周；原油市(shì)场出现需求疲软苗头，国际原油遭供需两面打(dǎ)击盘中回吐逾1％的涨幅(fú)转跌，再探(tàn)一(yī)周低位(wèi)。布伦特和西德克萨斯中(zhōng)质原(yuán)油(yóu)期货均连(lián)续第四(sì)周下(xià)跌。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)五(wǔ)各股指震荡下跌，沪(hù)指、中证1000指数、创业板指跌(diē)幅均(jūn)超1％。在(zài)此前强势拉升后，沪(hù)指(zhǐ)连续下跌，呈(chéng)现V型反转之势，进(jìn)一步逼近(jìn)下轨的重要支撑。沪指(zhǐ)从1月30日起就可(kě)以(yǐ)认为是开始(shǐ)构(gòu)筑顶部了，这(zhè)个过程持续了3个月，期间主力(lì)资金通过(guò)反复震(zhèn)荡来完成出货(huò)。由(yóu)于筑顶(dǐng)充分，后(hòu)市一旦破(pò)位就将出现急跌。下(xià)周投资(zī)者关(guān)注沪指会否破跌下轨，如(rú)果出现这一信号(hào)应及时离场。

　　题(tí)材掘金

　　碳酸理：5月(yuè)11日(rì)下午，青海盐湖蓝科(kē)鲤业举行了600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最(zuì)终以24.1万至(zhì)25.1万(wàn)元/吨成交。这一价格不仅高于当日(rì)国产工业级(jí)碳(tàn)酸鲤(lǐ)现(xiàn)货价(jià)格，也高于电池级碳酸鲤现(xiàn)货价格。

　　标(biāo)的(de)：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间(jiān)周(zhōu)三（5月10日），核聚变(biàn)初创公司Helion能(néng)源在官网宣(xuān)布(bù)，科(kē)技巨头微(wēi)软已同意从公司首座核聚变发电站购买(mǎi)电(diàn)力。作(zuò)为(wèi)电(diàn)力购买协议的一部分，Helion预计(jì)将在2028年之前将其聚变发电装置(zhì)上线(xiàn)，并在商定的一年(nián)内达到50兆(zhào)瓦或更(gèng)高目标(biāo)的发电量。

　　标的：安(ān)泰(tài)科技(jì)（000969）、高(gāo)澜(lán)股份(fèn)（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿元向极兔转让(ràng)丰网信息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业富(fù)联 601138：拟公开发行不(bù)超(chāo)过(guò)60亿元公司债券

　　吉宏(hóng)股份 002803：终止向不特(tè)定对象发行(xíng)可转债事项(xiàng)

　　广州浪奇(qí) 000523：筹划与控股股(gǔ)东进(jìn)行(xíng)重(zhòng)大资产(chǎn)置换(huàn)

　　博菲电(diàn)气 001255：拟发(fā)行可转债募资不超过3.9亿(yì)元 用(yòng)于(yú)新能源(yuán)复合(hé)材料(liào)制品建(jiàn)设项(xiàng)目

　　精(jīng)工(gōng)科技 002006：拟(nǐ)定增募资不超过(guò)19.5亿元

　　【增持减持(chí)】

　　立昂技(jì)术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万元(yuán)回购(gòu)股份(fèn)

　　艾(ài)艾(ài)精工 603580：控股股东的(de)一致行(xíng)动人拟增持不低于800万元

　　科汇(huì)股份 688681：山(shān)东省(shěng)高新(xīn)投及公司董(dǒng)事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚(jù)企业(yè)、华航机械拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过(guò)6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉(jiā)信(xìn)佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股(gǔ)东(dōng)减持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广(guǎng)东恒聚(jù)达拟减持公(gōng)司(sī)不超0.6％股(gǔ什么是狗啃式刘海，什么是狗啃式刘海发型)份(fèn)

　　锐(ruì)明技术 002970：公(gōng)司股东拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超过(guò)6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计(jì)减持不(bù)超过(guò)2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股东顾美(měi)芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国新文化(huà) 600636：董事姚世娴及其一(yī)致行动人拟(nǐ)减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州(zhōu)产投拟减持不(bù)超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸(mào)易拟减持(chí)不超过1.74％

　　宁波中百(bǎi) 600857：近期出售西安银行3135.44万股股(gǔ)票(piào)

　　理工(gōng)光(guāng)科 300557：公司(sī)财(cái)务总(zǒng)监拟减持不超0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项】

　　爱(ài)博医(yī)疗 688050：拟不(bù)超1亿元对优(yōu)你康进行实缴(jiǎo)增资

　　东睦股份 600114：联营(yíng)企业拟收(shōu)购(gòu)深(shēn)圳(zhèn)小(xiǎo)象电动公(gōng)司3％股权(quán)

　　金(jīn)利华电 300069：拟投建(jiàn)玻璃绝缘子数字(zì)智慧工厂升级改造(zào)项目

　　华(huá)东医药 000963：子公司迈华替尼片纳入突破性治疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过仿制药一致性(xìng)评价

　　交大昂(áng)立 600530：收到证监会立案告(gào)知(zhī)书(shū)

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电(diàn)投(tóu)能源 002128：控股子公司获准(zhǔn)建设红(hóng)山产业(yè)风(fēng)储供电项目

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首(shǒu)次签署工业气(qì)体(tǐ)供气服务合(hé)同

　　中国太保 601601：前4月子(zi)公司中(zhōng)国太平(píng)洋(yáng)人(rén)寿保险股份有限公(gōng)司累(lèi)计原保险业务(wù)收入(rù)同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质(zhì)改(gǎi)造施(shī)工(gōng)项目

　　亿纬(wěi)锂能 300014：亿(yì)纬马来西亚与PKL签订谅解备忘录(lù)

　　长久(jiǔ)物流(liú) 603569：拟设(shè)子公司 开展退役动力电池(chí)梯次利用业(yè)务

　　高能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长江支流(liú)大(dà)溪(xī)河(hé)团结水库生态治(zhì)理(lǐ)工程EPC总承包

　　海正(zhèng)药业(yè) 600267：子(zi)公司获得(dé)兽药产品批准文号(hào)批(pī)件

　　得(dé)邦照明 603303：子公司(sī)收到项目定点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾(téng)龙股(gǔ)份 603158：拟马(mǎ)来西亚新(xīn)设子(zi)公司(sī)并投资建厂

　　翰宇(yǔ)药(yào)业(yè) 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签(qiān)署屋顶分布式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商(shāng)证券 601878：公司董(dǒng)事辞(cí)职

　　城发环境 000885：喀什(shén)市(shì)生活垃圾焚烧发(fā)电(diàn)项目(mù)转入运(yùn)营(yíng)期

　　赣能(néng)股份 000899：与陕(shǎn)煤集团签(qiān)订项(xiàng)目投资合作框(kuāng)架协议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟(nǐ)出售控股(gǔ)子(zi)公司(sī)售丽威(wēi)汽控(kòng)55％股权(quán)

　　益客食品 301116：与邳州(zhōu)市人(rén)民政府签订(dìng)合作框架协议(yì)

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新(xīn)能源锂电池生产研发项目(mù)

　　贝(bèi)达药业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内(nèi)植入剂药(yào)品临床试验申请获受理

　　立方数科 300344：与应急管理(lǐ)部(bù)信息(xī)研究院、腾(téng)讯(xùn)云(yún)计算签署(shǔ)战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)框架协(xié)议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年(nián)产(chǎn)3万吨电池级(jí)单(dān)水氢(qīng)氧化锂项目

　　欧比特 300053：签(qiān)署河北卫星(xīng)产(chǎn)业基地项(xiàng)目(mù)合作框架协(xié)议

　　盛(shèng)航股(gǔ)份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置三艘内(nèi)贸化学(xué)品船舶以及三艘外贸化学(xué)品船(chuán)舶100％的所有权

　　海航控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系列(liè)飞机(jī)

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信(xìn)披(pī)违(wéi)规 遭证监会立案调查什么是狗啃式刘海，什么是狗啃式刘海发型p>

　　江(jiāng)铃汽(qì)车 000550：终止转让全资子(zi)公司江铃重型(xíng)汽车(chē)有限公司100％股权(quán)的(de)交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中期(qī)票据

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