兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在(zài)说抄底(dǐ)新能(néng)源(yuán)，新能源每次的反(fǎn)弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终(zhōng)将完(wán)美…” “什么(me)走势完美？新能源的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满了(le)快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以写(xiě)一下(xià)大(dà)涨原因了(le)。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服(fú)务器(qì)订单规模。其(qí)中，微软全(quán)年(nián)说唱歌手的cypher是什么意思，说唱cyber是什么意思调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息(xī)称(chēng)Meta和(hé)微(wēi)软大幅(fú)削减了服务器订(dìng)单，我们(men)呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初(chū)给(gěi)到的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲观说唱歌手的cypher是什么意思，说唱cyber是什么意思(guān)，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通用服务(wù)器的需(xū)求放缓完(wán)全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据(jù)业务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财季(jì)Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这(zhè)了。

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