要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会上(shàng)，商(shāng)务部新闻发言(yán)人束珏婷再次表态(tài)，如美国(guó)胁迫盟友（七国(guó)集(jí)团其他成(chéng)员国(guó)）共同限制对华投资(zī)消(xiāo)息(xī)属实，中(zhōng)方将坚(jiān)决反(fǎn)对(duì)。在本次(cì)例行记者会上(shàng)，束珏婷(tíng)同(tóng)时重申中(zhōng)国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推(tuī)动中(zhōng)央企业(yè)加大(dà)在新一代(dài)信(xìn)息技术、人工(gōng)智能、集(jí)成电路(lù)、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产业(yè)布局力(lì)度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指导推(tuī)动中(zhōng)央企业加(jiā)大(dà)在(zài)新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布(bù)局(jú)力度，推动传统(tǒng)产业数(shù)字化、智能(néng)化、绿(lǜ)色化转型升级，引领(lǐng)带(dài)动我(wǒ)国产(chǎn)业体(tǐ)系加快向产业链、价(jià)值链高端迈进。要(yào)强化顶层(céng)设计，增强国资监管工作(zuò)协(xié)同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融(róng)资(zī)等监管政策(cè)，打好组(zǔ)合(hé)拳，为中(zhōng)央企业更好(hǎo)服(fú)务支(zhī)撑现(xiàn)代(dài)化产业体系建(jiàn)设提(tí)供有力保障。评：战略(lüè)性新(xīn)兴产(chǎn)业中(zhōng)的央企才是(shì)中特估中核(hé)心标的，这其(qí)中还有标(biāo)的的值(zhí)得挖掘，投(tóu)资者不要(yào)在(zài)银(yín)行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布4月金融(róng)数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月(yuè)金融(róng)统计(jì)数据报告(gào)，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同(tóng)期高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿(yì)元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿(yì)元，非金融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元(yuán)，非银行业金融(róng)机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以来首次(cì)转(zhuǎn)负(fù)，同时居民存款13个月以来同比首(shǒu)次也转为减少，但更可能(néng)重回表外资产，而非(fēi)用于消费，消费在二季度同(tóng)样处(chù)于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执(zhí)行(xíng)官(guān)及(jí)执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任首席(xí)财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首席(xí)执(zhí)行官兼执(zhí)行董事(shì)。徐雷先生因个人原因将退(tuì)任本公(gōng)司首席(xí)执(zhí)行(xíng)官兼(jiān)执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事职务(wù)。京东物流(liú)现任首席财(cái)务官(guān)单苏(sū)先生将担任本公司首席财务官(guān)。评：京(jīng)东在刘(liú)强东回归之后，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是高管(guǎn)降(jiàng)薪，后(hòu)是京东零(líng)售事业群大调整，如今公司(sī)首席执行官(guān)徐(xú)雷退(tuì)休了。这些(xiē)架构和人员(yuán)变动，能否为京东带来新的(de)活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行(xíng)启动自律(lǜ)调(diào)查

　　基于监(jiān)管部(bù)门反馈线索(suǒ)，依(yī)据《银行(xíng)间债(zhài)券市场自(zì)律处分(fēn)规则》，交易(yì)商(shāng)协会已对中国建设银行(xíng)股份有限公(gōng)司债务融资工具承销业务涉嫌(xián)违规行为(wèi)开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本(běn)周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅(guī)片周环(huán)比降幅(fú)16.4％

　　中国有色(sè)金属工业(yè)协(xié)会硅业分会最(zuì)新发(fā)文称，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面(miàn)原因，其(qí)一(yī)是本周价格降幅(fú)横跨两周，因此(cǐ)跌幅略(lüè)显夸(kuā)张，但实(shí)则经历了两轮阶段性调价(jià)；其二是传(chuán)导原材料降价空(kōng)间，并(bìng)持续向(xiàng)下游(yóu)释放利(lì)润(rùn)。评：以隆基(jī)股份为首的光伏赛(sài)道最近跌的不(bù)要不要(yào)的，没有最(zuì)惨，只有(yǒu)更惨。慢(màn)慢熬吧，等(děng)着(zhe)行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度公司(sī)实(shí)现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要(yào)是由于(yú)晶圆销(xiāo)售量减少及产能利用率下降所(suǒ)致。二季度，公司预(yù)计产(chǎn)能利(lì)用率和出(chū)货(huò)量都高于一季度，销(xiāo)售收入预计环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受(shòu)产品(pǐn)组合变(biàn)动(dòng)影(yǐng)响环比(bǐ)下降；毛利率(lǜ)预(yù)计(jì)在19％到(dào)21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在做(zuò)了一轮过(guò)山(shān)车后，处于相对低点的(de)位(wèi)置，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元。宁(níng)德时(shí)代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济(jì)人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值(zhí)为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个(gè)月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预(yù)期(qī)，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目(mù)前正密切关注(zhù)服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明(míng)显减(jiǎn)弱的迹象。若该(gāi)数据进一步(bù)走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提(tí)供理由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增速意外(wài)两年来首(shǒu)次低于5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增(zēng)速且首次申(shēn)请失业救济人(rén)数连续(xù)第二周超预期增长(zhǎng)无疑体日本还敢不敢打中国，日本未来会打中国人吗(tǐ)现(xiàn)了美(měi)联储持(chí)续(xù)一年的(de)加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地区(qū)银(yín)行危机担(dān)忧重燃日本还敢不敢打中国，日本未来会打中国人吗再度对股市(shì)形(xíng)成双重打击，美股全天震荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超预期业绩提(tí)振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元指数加速反弹，一周多(duō)来首次盘(pán)中重上102.00；两年期(qī)美债收(shōu)益率一度(dù)降10个基点；大(dà)宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来(lái)最(zuì)大单(dān)日百分比跌(diē)幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日以来(lái)的最(zuì)低(dī)收盘价；原油期货连(lián)续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅(fú)走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船(chuán)科技、中信金(jīn)属跌停。影(yǐng)视股表现(xiàn)强势，多股出(chū)现涨停(tíng)。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线失守，价(jià)跌量(liàng)缩的(de)量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀(shā)跌(diē)动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线组(zǔ)合形态来看，短线盘(pán)中有(yǒu)一定的回调(diào)压力，60日线(xiàn)附近(jìn)仍(réng)有(yǒu)较强支撑。

　　题(tí)材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布了一(yī)款基于(yú)自(zì)己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美(měi)元。在过去(qù)一(yī)周，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万(wàn)美元(yuán)（约合(hé)人民币近(jìn)50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关的视频已(yǐ)经近千条，其(qí)中AI孙燕姿(zī)翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量(liàng)破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子已经通知分(fēn)销商(shāng)，将不再以低于当前价格(gé)的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农(nóng)业农村部、国家(jiā)发展改革委、财政部等(děng)六(liù)部门共(gòng)同印发(fā)的关于加快粮(liáng)食产(chǎn)地烘干(gàn)能(néng)力建设的意见，其中提到，力争(zhēng)通过三(sān)年左右时间(jiān)，补上(shàng)粮食产地(dì)烘(hōng)干(gàn)设施(shī)装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成(chéng)布局(jú)合理、体系完善(shàn)的粮(liáng)食产(chǎn)地烘(hōng)干体系，烘干能力基本(běn)满足全国粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘干需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失(shī)显著下降，粮食(shí)产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询函：要求(qiú)说明与澜舟(zhōu)科技战略(lüè)合作(zuò)协议(yì)所指向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化(huà) 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞 签订战略合(hé)作协议(yì) 公司(sī)并非AI技术的研发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正(zhèng)式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核(hé)程序中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟增持公司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控(kòng)股股东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减持(chí)不超过2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超1％公(gōng)司(sī)股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云(yún)机场 600004：全(quán)资(zī)子(zi)公(gōng)司(sī)签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉(shān)醇(chún)胶束(shù)列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不(bù)超4亿元投建高效(xiào)电镀(dù)金刚石线生产线建设(shè)项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科(kē)创板上市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合(hé)资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提交(jiāo)第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临床试验完成首例受试者给(gěi)药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西(xī)北区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立(lì)项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交(jiāo)听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总(zǒng)部研(yán)发及办公大楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友钴业(yè) 603799：成立(lì)合(hé)资(zī)公司

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公司(sī)拟以增资扩股(gǔ)的(de)方式(shì)引入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池(chí)项目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合预中(zhōng)标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司(sī)近期签署(shǔ)1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸(chén)智(zhì)能部分(fēn)股权

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及第(dì)一(yī)大股东之控制人收(shōu)到证(zhèng)监(jiān)会(huì)立(lì)案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申购(gòu)

　　2.英特(tè)科(kē)技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申(shēn)购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票(piào)简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁】

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